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內容簡介: |
本书为新财道财富管理股份有限公司推出的新财道家族学院系列丛书中的第二本。全书共分为七章,分别是家族信托的财富管理功能、家族信托的目标规划、家族财产的信托置入、受托人和保护人的选择、家族信托的治理安排、家族信托的财产管理以及离岸信托的运用与规划,从财富管理的视角全面地介绍了家族信托的规划,一改同类书籍法律条文和模型公式高深晦涩的风格,而是从理论入手,用实践和案例进行通俗生动而透彻具体的剖析,对于从事家族财富管理尤其是家族信托的公司和从业人员不失为一本启迪的读物。
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關於作者: |
新财道财富管理股份有限公司由《中华人民共和国信托法》起草人周小明博士联合资深财富管理专业团队作为管理股东、品牌信托公司﹣中航信托股份有限公司作为战略股东、一批志同道合的企业家作为客户股东,共同发起和运营。
公司定位于“家族财富管理系统解决方案的集成服务商”,旨在依托安全、增值、和谐、久远四大财富理念,运用家族保险、家族信托、家族理财、家族融资、家族治理、家族教育、家族慈善七大财富管理工具,立足目标客户的家族保障、家族理财、家族投行、家族传承四大需求,为超高净值人士设计并协助执行个性化、专业化和系统化的家族财富管理解决方案。
公司下设家族办公室、家族财富规划中心、家族财产管理中心、家族学院等组织板块。家族学院负责家族财富管理研究、家族教育课程开发、家族财富管理培训项目组织实施,旨在打造家族财富系统化的研究教育平台,自2017年开始,推出新财道家族学院系列丛书。
本书是新财道家族学院系列丛书的第二本著作,是新财道专业团队为高净值人士提供家族财富管理实践经验和理论研究成果的总结,由新财道创始人周小明博士和首席信托规划师姜德广统领创作完成,是公司全体专业人员集体智慧的结晶。
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目錄:
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目录
财富管理与信托制度篇
章 理解财富及财富管理3
节 洞悉财富3
第二节 认知财富管理7
第二章 认识信托制度12
节 信托制度的内涵12
第二节 信托制度的功能15
第三节 信托的分类16
财富保值增值与信托制度应用篇
第三章 信托产品投资策略21
节 信托产品与各类资管产品比较分析21
第二节 固定收益类信托产品投资策略27
第三节 权益投资类信托产品投资策略49
家业常青信托制度在财富管理中的应用2
第四节 混合类信托产品投资策略62
财富保护与信托制度应用篇
第四章 财富风险及财富保护规划73
节 财富面临的内外部风险因素73
第二节 财富保护工具选择80
第三节 财富保护规划策略85
第五章 婚姻风险、债务风险及信托制度应用88
节 婚姻风险及信托制度应用88
第二节 债务风险及信托制度应用98
第六章 特殊群体保护及信托制度应用105
节 老人保护及信托制度应用105
第二节 残障人群保护及信托制度应用 113
第三节 家庭子女保护及信托制度应用123
第七章 税收筹划与信托制度应用128
节 税收筹划的重要性128
第二节 税务筹划及信托制度应用130
第三节 信托节税注意事项133
第八章 财产管理与信托制度应用135
节 有价证券管理及信托制度应用135
第二节 保单管理及信托制度应用138
第三节 知识产权管理及信托制度应用145
财富传承与信托制度应用篇
第九章 规划财富传承155
节 财富传承的核心要义155
第二节 财富传承工具的选择158
第十章 遗嘱信托、生前信托及目的信托应用164
节 遗嘱信托应用164
第二节 生前信托应用179
第三节 目的信托应用187
第十一章 家族财富传承工具选择和应用192
节 家族财富传承的关键事项192
第二节 家族财富传承工具比较205
第三节 家族信托应用210
第四节 离岸家族信托应用233
第五节 家族办公室应用242
第六节 私人信托公司应用258
第十二章 慈善信托应用268
节 慈善传承目标与行动268
第二节 慈善捐赠工具比较274
第三节 海外慈善信托应用282
第四节 我国慈善信托应用286
参考文献293
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